أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة العاملة في الخدمات المالية المتنوعة، اليوم عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية قدرها 497.5 مليون جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق.
وتأتي هذه الصفقة، التي كان فيها شركة فوري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محيل ومنشئ المحفظة، لتدعم خطط فوري التوسعية في السوق المصري.
وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني متميز (A-) من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، وتم إصدار السندات على شريحة واحدة بقيمة 497.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً.
وفي هذا الصدد، صرّح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال، بأن هذا الإصدار الأول لصالح فوري يعكس رؤية سي آي كابيتال في تمكين الشركات من الوصول إلى مصادر تمويل مستدامة.
وأكد هلال على التزام الشركة بلعب دور محوري في تطوير أسواق الدين المصرية وتعزيز دور أدوات التوريق كوسيلة تمويل فعالة تدعم نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها قطاع التمويل متناهي الصغر. كما أضاف هلال اعتزازه بالتعاون مع فوري، مشيرًا إلى أن هذا الإصدار يمثل خطوة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين ويعكس الثقة المتبادلة وقدرة سي آي كابيتال على تقديم حلول مالية تلائم احتياجات عملائها.
من جانبه، عبر محمد عباس، المدير التنفيذي ورئيس قطاع أسواق الدين في سي آي كابيتال، عن فخره بإتمام هذا الإصدار الذي يأتي ضمن خطة القطاع لجذب شركات جديدة لأسواق الدين المحلية. وأعرب عباس عن سعادته بالشراكة مع فوري وتطلعه للمزيد من التعاون المثمر الذي يسهم في نمو فوري الملحوظ في سوق التمويل غير المصرفي.
يذكر أن سي آي كابيتال قامت في هذا الإصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب. فيما قام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ، ومكتب راسل بيدفورد بدور المراجع المالي، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.
